Hubspot Sales Hub es una herramienta poderosa para la gestión de relaciones con los clientes (CRM) que te permite organizar y hacer seguimiento de tus oportunidades de venta. Incluso en su versión gratuita, puedes acceder a funciones esenciales para crear y administrar pipelines de negocios. Los pipelines te permiten visualizar y controlar el progreso de tus oportunidades desde su inicio hasta el cierre.
¿Qué es un pipeline de negocios?
Un pipeline de negocios es una representación visual del flujo de trabajo que sigue una oportunidad de venta desde su inicio hasta su cierre. Es una herramienta fundamental en la gestión de ventas que ayuda a los equipos a visualizar y gestionar el proceso de ventas y las etapas por las que pasan los clientes potenciales desde que muestran interés en un producto o servicio hasta que se convierten en clientes.
Las etapas en un pipeline de negocios pueden variar según el modelo de negocio, el tipo de industria, el ciclo de ventas y las estrategias específicas de cada empresa. Sin embargo, a grandes rasgos, se pueden identificar algunas etapas comunes en la mayoría de los pipelines de ventas:
- Prospecto / Contacto inicial / Descubrimiento: En esta etapa, se identifican clientes potenciales o leads que muestran interés en el producto o servicio. Se realiza un primer contacto para comprender sus necesidades y evaluar si hay una coincidencia entre lo que ofrece la empresa y lo que el cliente necesita.
- Calificación / Evaluación: Se evalúa la viabilidad y el potencial de conversión de los prospectos. Aquí se determina si el cliente potencial tiene el presupuesto, la autoridad, la necesidad y el tiempo (conocido como criterio BANT, por sus siglas en inglés) para avanzar en el proceso de ventas.
- Propuesta / Presentación: En esta etapa, se hace una propuesta formal o se realiza una presentación detallada del producto o servicio ofrecido, mostrando cómo puede satisfacer las necesidades del cliente potencial.
- Negociación / Revisión: Aquí es donde se discuten los detalles finales, se negocian los términos, se resuelven objeciones y se ajustan las condiciones para llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso.
- Cierre / Ganado: En esta etapa, se alcanza un acuerdo y se concreta la venta. Se firma el contrato, se realiza el pago y se convierte al prospecto en cliente.
Estas etapas son generales y pueden variar en función de la complejidad del proceso de ventas, la duración del ciclo de ventas, el tipo de producto o servicio, entre otros factores. Es crucial adaptar el pipeline a las necesidades específicas de tu empresa para reflejar con precisión el proceso de ventas y facilitar una gestión efectiva de las oportunidades. La clave está en comprender a tu audiencia, tu producto/servicio y ajustar las etapas para optimizar el proceso de ventas.
¿Cómo hacer un pipeline de negocios?
- Iniciar sesión en HubSpot: Accede a tu cuenta de HubSpot. Si aún no tienes una, puedes registrarte y comenzar con la versión gratuita.
- Accede a configuración: En tu panel de configuración, dirígete a Gestión de Datos > Objetos > Negocios. Allí podras observar la pestaña de pipelines y apartir de esta sección crear tus pipelines de negocios, según el licenciamiento Hubspot.
- Crear un nuevo pipeline: Haz clic en el botón “Crear pipeline” o “Nuevo pipeline”.
- Configuración del pipeline: En este paso, darás forma a tu pipeline definiendo las etapas y propiedades:
- Nombre del Pipeline: Asigna un nombre que represente el proceso de ventas que deseas gestionar.
- Agregar etapas: Define las etapas del pipeline (por ejemplo: Prospección, Contacto inicial, Propuesta, Negociación, Cierre). Estas etapas reflejarán el recorrido que sigue un trato desde su inicio hasta su conclusión.
- Propiedades y campos personalizados: Define qué información necesitas rastrear en cada etapa. Puedes agregar propiedades personalizadas (como fecha de cierre, monto, probabilidad de cierre, etc.) para tener información relevante en cada etapa.
- Guardar y empezar a utilizar: Una vez que hayas configurado tu pipeline, guárdalo y comienza a utilizarlo para gestionar tus oportunidades de venta.
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Consejos adicionales:
Seguimiento y actualización constante: Asegúrate de mantener tu pipeline actualizado, moviendo las oportunidades a través de las etapas a medida que avanzan en el proceso de ventas.
Formación y uso: Capacita a tu equipo para utilizar correctamente el pipeline y asegúrate de que estén registrando y actualizando la información con regularidad.
Optimización: Revisa periódicamente tu pipeline para identificar áreas de mejora y optimización en el proceso de ventas.
¡Recuerda que este es un proceso general para crear un pipeline en HubSpot! Dependiendo de las actualizaciones de la plataforma, la interfaz y las funcionalidades pueden variar. Siempre es recomendable consultar la documentación oficial de HubSpot o buscar tutoriales más recientes para obtener instrucciones detalladas según la versión actualizada de la plataforma.
